【电力设备与新动力】低点仍是短期布局点对立在中期而不是短期
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浏览次数:97   发表日期:2022-09-29 12:43:41   来源:环球体育app下载地址

  【电力设备与新动力】低点仍是短期布局点,对立在中期而不是短期——职业周报-20220123

  1、本周(2022.01.17-2022.01.21,下同)观念:低点仍是短期布局点,对立在中期而不是短期

  (1)新动力轿车:短期不合点在一月份终端出售和订单数据,早年两周数据看,环比12月份有较大的下滑,然后必定程度上影响了出资心情,咱们以为:首要,一月份环比有较大下滑是正常现象,前几年相同如此,主张注重同比数据;其次,短期工业链供需对立必定程度影响订单的开释,供货严重导致交货周期拉长+终端提价需求必定时期消化;最终,拉长看全年,需求不是问题,中心仍是取决于优质供应端。短期预期低点供应了较好布局点,供需对立估计将在2-3月份显着缓解,主工业链生长性将理顺;对立的中心还在于中周期供应端开释后增速的下降和躲藏问题的露出,职业的调整后期还会有重复。咱们以为,电动车向上周期的出资进入第三阶段,注重咱们提出的未来一年三大方向:(a)中心生长:壁垒高环节龙头,宁德年代比亚迪亿纬锂能等一线龙头获益;(b)后周期:储能、氢动力、充换电等;(c)新技术:扁线电池等,金杯电工等公司获益。

  (2)光伏:清洁动力工业链相同面对短期布局点,短期供需对立估计将在2-3月份显着缓解,主工业链生长性将理顺;需求不是对立中心,对立的焦点在于中周期供应端充沛开释后竞赛格式的重塑;咱们以为,光伏出资阶段相同进入第三阶段(供应开释和供需从头平衡阶段),一起工业链进入价格下降周期;价格下降周期内会逐渐发生下流需求的正反馈,估计新年后会愈加显着。咱们看好2022年需求的高增加,首要看好三方面的出资时机:(a)看好电站开发大市场+电力市场化变革的时机,正泰电器、林动力动力、晶科科技等获益;(b)看好竞赛格式较好的组件、逆变器等终端环节,隆基股份天合光能阳光电源等获益;(c)中长期看好供需状况较好的热场、胶膜等辅料工业链,工业端的立异(异质结、颗粒硅等)以及优势龙头公司市占率的提高,通威股份、保利协鑫动力、爱旭股份等获益。

  当升科技发布成绩预告,成绩契合预期。公司2021年估计归母净利润10-10.5亿元,比2020年同期增加159.81%-172.80%。估计扣非后净利润为7.4-7.9亿元,对应扣非后单季度的净利润分别为1.15/1.76/2.23/2.26-2.76亿元。

  新动力轿车职业:2021年我国动力锂电池和锂电隔阂持续坚持高速增加,国家发改委进一步强化电动车充电保证才能;

  新动力轿车公司:恩捷股份2021年完成归母净利润26.6亿元到27.6亿元;

  风能职业层面:江苏265万千瓦海优势电项目中标公示,三家企业联合体中标。

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