海通证券-电力设备职业:工控中心标的上半年成绩体现优异上当电力系统建造继续推进-210914
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浏览次数:108   发表日期:2022-10-01 01:10:01   来源:环球体育app下载地址

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  一次设备归属母公司净利润同比降4.41%,若除掉发电设备板块的影响,一次设备归母净利润同比增58%。(慧博投研资讯)各板块的净利润增速分别为:输变电151.33%,配电1.75%,低压电气25.44%,铁塔电缆52.81%,发电设备-136.38%,电机及零部件74.60%。二次设备归属母公司净利润同比增53.11%。各板块的净利润增速分别为:智能电网48.82%,智能用电-14.46%,电厂等自动化24.56%,工控&节能环保155.16%,电源45.11%,智能表35.03%。

  一次设备:新动力大比例接入增强特高压出资继续性。2021年上半年,输变电板块收入同比增22.77%,归母净利润同比增151.33%,毛利率同比增1.91pct,期间费率同比降2.40pct。国家电网在2021年3月发布“碳达峰、碳中和”举动计划,提出在送端,完善西北、东北主网架结构,在受端,扩展和完善华北、华东特高压沟通主网架,加快建造华中特高压主干网架。鲜艳以为,上述规划进一步增强了特高压新线路在十四五推出的预期,鲜艳估计这些线年之后建成,新线的推出,会进一步增强特高压建造的继续性。

  二次设备:工控中心标的半年报体现优异。2021年上半年,工控&节能环保板块收入同比增49.16%,归母净利润同比增155.16%,毛利率同比降0.96pct,期间费率同比降4.28pct。内资工控的要点公司,2021年上半年运营体现亮眼,鲜艳以为,下流尤其是授权工业订单景气量高,叠加进口代替的继续推进,一起拉动了工控首要公司在2021年上半年的成绩体现。

  2021年上半年,智能电网板块收入同比增21.94%,归母净利润同比增48.82%,毛利率同比降1.08pct,期间费率同比降1.44pct。鲜艳以为,清洁动力的消纳对提高清洁动力功率猜测精度,加强源网荷储和谐互动等提出更高的要求。关于调度自动化、配电自动化等电网自动化晋级提出清晰需求。

  (1)特高压:鲜艳以为,为了匹配新动力的大比例接入,特高压在未来的5-10年会是继续的进程,特高压建造的继续性、出资的稳定性会比之前大大提高。重视特高压中心标的。特高压直流中心标的:国电南瑞、许继电气、我国西电等。特高压沟通中心标的:平高电气、我国西电等。

  (2)工控:2021全年,鲜艳估计:工控工业需求将保持快速增长。电子及半导体制作、光伏、锂电、机床等增速保持在较高水平。此外,食物饮料包装机械等也将助推工业需求。2021年上半年,全球缺芯,导致部分厂商供货不及时,使得“保供”成为竞争力,关于较好完结保供保交给的内资工控品牌切入新客户、加快进口代替,是很好的时机。继续引荐细分范畴的内资龙头:汇川技能、信捷电气、雷赛智能以及依托“渠道+团队”的开展形式高效推进授权技能孵化,完成快速生长的麦格米特等。

  (3)电网自动化:鲜艳以为,清洁动力的消纳对提高清洁动力功率猜测精度,加强源网荷储和谐互动等提出更高的要求。关于调度自动化等电网自动化晋级提出清晰需求。鲜艳估计,调度,配网自动化等电网自动化细分环节的出资,未来仍将保持快速增长。主张重视调度、配网自动化相关企业:国电南瑞、东方电子、积成电子等。国电南瑞为调度等范畴龙头企业。一起,主张重视智能电表弹性标的炬华科技等。

  危险提示。电网建造进展不达预期,经济大幅下行影响工控工业需求,新动力轿车开展不达预期,大宗原材料价格动摇影响盈余水平。

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