电力设备行业:N型组件溢价逐步验证 关注光伏玻璃听证会
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浏览次数:78   发表日期:2022-10-02 12:15:04   来源:环球体育app下载地址

  3月9日,中核汇能2022年年度光伏组件设备第一次集中采购(6-7.5GW)正式开标,分为四个标段,分别为440-460W单晶单双面组件、535-560W单晶单双面组件、585W及以上单晶单双面组件、N型555W及以上单晶双面组件,其中标段,N型组件招标量达到700-1000MW.其中标段2单面、双面组件均价为1.829元/W、1.850元/W,可以采用18255片版型,标段4 N型组件平均价格为1.9735元/W,相比于P型双面组件溢价在0.12-0.13元/W,相比于单面组件溢价在0.14-0.15元/W,N型组件溢价逐步得到验证。

  江苏工信厅、江苏省发改委委托中国国际工程咨询有限公司、中国建筑玻璃与工业玻璃协会召开信义光伏(苏州)、福莱特(南通)、江苏凯盛新材料等三个光伏压延玻璃项目听证会。听证会计划于2022年3月22日召开,对三个项目建设必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平和市场前景等方面听取各方面的意见和建议。三家公司产线技术水平、环保水平、能耗水平均为国际先进,其中信义张家港4条1000吨窑炉产线年下半年点火,南通4条1200吨窑炉计划于2023年6月点火,料宿迁4条1200吨窑炉计划于2023年10月点火。听证会制度为工信部要求的产能预警机制,建议关注听证会对于新建产能的态度,以及后续听证会召开的节奏,关注光伏行业格局的变化。

  我们认为,N型TOPcon组件性价比开始显现,达到大规模量产临界点,关注N型TOPcon布局领先的企业,建议关注晶科能源、中来股份、钧达股份。光伏玻璃持续低价与行业整体持续扩产不能同时存在,行业格局或好于市场预期,龙头持续产能扩张,建议关注(A/H)、信义光能,对电力设备行业维持“增持”评级。

  产品大幅降价风险、原材料价格大幅上升、下游需求不及预期、行业竞争加剧风险、大盘系统性风险、推荐公司业绩不达预期等。

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