电力设备新能源职业周报:光伏一季报体现优异反弹将持续
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浏览次数:66   发表日期:2022-10-02 07:51:34   来源:环球体育app下载地址

  子板块方面,光伏设备板块上涨6.2%,涨幅最大;风电设备板块跌落-2.28%;电池板块上涨0.72%;电网设备板块上涨2.33%;电机板块上涨3.59%;其他电源设备板块跌落-2.68%,跌幅最大。

  出资主张:上星期电气设备板块呈现反弹,如咱们此前预期,其间光伏板块涨幅最大,咱们以为,电新各板块估值都处于底部,大部分标的估值与2020年时附近,短期要素的影响现已趋弱,更应掌握长时间逻辑,未来下降空间有限,反弹将持续。现在仍强烈引荐光伏板块,一季度成绩微弱,未来板块增加确定性最高,各国新能源代替化石能源需求增大,强烈主张活跃布局光伏板块;新能源车板块短期受供给链问题影响,呈现跌落,估值呈现阶段低点,但电池企业受上游原材料影响,一季报并不抱负,主张重视高镍三元、铜箔轻视值时机。

  新能源:光伏板块上星期迎来微弱反弹,与咱们预判共同。当时时点咱们持续坚决看好5月板块修正上行行情,重申咱们关于职业景气度上行的观念:1)海内外需求依然旺盛,开工率并未下降。2)一季报体现优异,二季度将连续。咱们以为,短期看,光伏一季度数据微弱,跟着硅料新产能持续开释,供给端逐步富余有望带动下流需求增加。长时间看,光伏职业或再现戴维斯双击,持续底部引荐,细分板块次序硅料电池硅片组件,主张活跃布局具有alpha的公司。

  风电:在全球碳减排的大环境下,长时间趋势向好,但短期成绩受上游原材料提价,下流主机价格降价两层影响,增速难以呈现高增加,现在估值处于合理水平,主张重视职业未来投标状况及原材料价格走势给板块带来的催化。

  新能源车:本周一季报批量发布,电池企业盈余才能受上游揉捏体现欠安,部分车企发布4月销量数据,环比有不同程度跌落,都将影响短期行情。长时间看,受锂供给影响,全球销量增速或不及预期,板块时机或许性较低,主张重视技能替换及产能严重环节的时机。引荐本年或许国产代替加快的铝塑膜板块。

  电力设备:上星期,世界大宗商品价格呈现跌落,铜、铝跌落起伏较大,挨近10%,关于部分电气设备企业构成利好,后续价格改变趋势仍难意料,坚持持续盯梢。

  本周组合:爱旭股份、通威股份、中环股份、明冠新材、天能股份、湛蓝锂芯、华友钴业、当升科技、容百科技、嘉元科技、诺德股份、翔丰华。

  危险提示:职业增速不及预期的危险;方针不确定性的危险;市场竞争剧烈,导致价格下降的危险。

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