纬德信息研报:专心电力配电网信息安全 客户资源优质 立异才能杰出
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浏览次数:29   发表日期:2022-09-28 10:47:28   来源:环球体育app下载地址

  纬德信息是一家技能立异型信息安全企业,专心于电力配电网信息安全范畴的技能研制 立异,致力于为工业企业供给自主可控、安全可靠的信息安全产品和服务。公司依托电 力配电网信息安全范畴的要害技能,首要从事智能安全设备和信息安全云途径的研制、 出产和出售,并依据上述产品为客户供给信息安全全体解决方案。公司客户包含国家电 网、南边电网、北京科锐002350)、长园深瑞、国电集团、许继电气000400)等很多业界知名企业,公司 与客户坚持长时刻安稳的合作联络,继续得到客户认可。

  公司首要产品包含智能安全设备和信息安全云途径两大类,其间智能安全设备是公司的 中心事务,也是公司运营收入构成的首要部分。

  公司智能安全设备产品首要包含智能安全网关、无线通讯及其他智能设备,其间智能安 全网关是公司老练的中心事务产品,首要运用于电力职业的配网范畴。

  1) 智能安全网关:首要用于工业数据通讯网络环境,是网络中用于加密、阻隔、管控、 认证的归纳性安全产品,首要功用为工业数据的加密安全传输、设备唯一性认证、数据 完整性校验、内外网安全阻隔、工业协议辨认过滤等。

  公司智能安全网关产品依据在体系中的布置方位可分为终端安全网关与主站安全网关。 其间,终端安全网关布置于广泛散布的配电主动化终端,主站安全网关布置于配电主站 侧。

  2) 无线通讯及其他智能设备:包含无线通讯产品和态势感知产品,公司产品具有工业设 备多方法接入、安稳数据通讯、毛病智能检测康复、网络环境感知、数据压缩流量优化 等功用,具有兼容性好、可靠性高、功用多样等技能特色。

  无线通讯产品:选用高防护、多接口、低功耗、信号增益等硬件规划,适用于杂乱多 变、环境严苛的工业终端现场环境,首要运用于电网配电范畴。公司产品具有工业设备 多方法接入、安稳数据通讯、毛病智能检测康复、网络环境感知、数据压缩流量优化等 功用,可为工业用户供给工业终端设备与中心操控体系之间高效、安稳的无线数据传输 通道,完成对现场设备的实时数据搜集、长途操控、无人值守运维。

  态势感知产品:首要布置于电力监控体系局域网内部各级调度中心、发电厂或变电站 等场景,对电力监控体系大数据进行搜集、剖析处理并上传,可依据周边环境动态、整 体观察网络安全危险,完成电力监控体系网络安全的态势实时感知及预警。

  因为配电网体系中常存在不易发现的安全漏洞和安全要挟,需求经过测验验证和攻防演 练等方法发现并添补,且测验验证和攻防演练不能搅扰出产体系的正常作业,只能在仿 真测验环境中展开。

  公司打造了全系列信息安全云途径,可以直观、生动展现工业环境的数据及安全状况、 智能剖析和会集运维办理、保证事务体系安稳运转。公司信息安全云途径事务定制化程 度较高,首要供给信息安全云途径的中心软件,依据客户的详细需求拟定差异化的产品 装备。

  公司代表性的信息安全云途径产品有多事务运维保证云途径、数据安全办理展现途径和 测验验证及攻防演练途径。

  1) 多事务运维保证云途径:供给针对多种运用任何间隔内的高可用性服务,当出产体系 出现反常时,将出产体系上的运用按需主动切换到灾备服务器上,完成运用级快速切换, 削减服务的间断时刻,坚持事务运用的高度可用性。

  2) 数据安全办理展现途径:依据事务体系进行大数据剖析和可视化处理,为事务体系运 行安全评价、处理供给决策依据。公司首要向客户供给软件,如客户需求通用服务器等配套硬件,公司一起收购相关配套硬件,与软件产品共同向客户出售。

  3) 测验验证及攻防演练途径:为用户供给高仿真模仿、安全危险评价、源代码剖析、漏 洞检测、渗透性测验等一系列安全服务,进步用户对安全要挟的洞悉水平,保证工业信 息体系的安全、安稳运转。

  1) 智能安全设备:公司首要产品,其间 2018-2021H1 智能安全网关出售收入占运营收入 份额均不低于 55%。2019 年收入添加较快,首要原因为:电网信息安全加密晋级改造投 入逐年添加,且公司经过坚持自主立异,产品可以满意电网运用晋级的需求,签定的销 售合同金额继续进步。2020 年因为公司直接中标南边电网的项目数量有所下降导致智能 安全网关全体价格下降,故收入较 2019 年削减;

  2) 信息安全云途径事务:2018 年至 2020 年的复合添加率为 130.74%,公司运用在信息 安全范畴堆集的技能,为客户供给毛病诊断、容灾备份及数据可视化等体系建立及技能 晋级相关的产品及服务,取得的订单逐年添加,收入呈上升趋势。2020 年,公司凭仗在 信息安全云途径事务中的多年堆集,信息安全云途径事务收入取得较大进步。

  从价格看,公司智能安全设备产品均价坚持较高水平。2020 年及 2021H1 智能安全网关 均匀价格下降,主因南边电网削减了配网安全改造项目的独自投标,对电力设备全体招 标的份额有所上升,因而公司直接中标南边电网的项目数量有所下降,且一般状况下直 接对电网公司出售的单价相对较高,导致均匀单价随之下降。

  2020 年,公司无线通讯及其他智能设备均匀单价同比有所上升,主因削减了单价相对较 低的通讯终端产品出售;2021H1,因为公司无线通讯及其他智能设备销量较低,且均为 单价较低的无线通讯产品,因而均匀单价较 2020 年下降。

  2018-2020 年公司智能安全设备产品的产能、产值及销量均完成稳步添加,其间 2018 年 因为公司中标项目备货量较大,当年未完成悉数出售,导致产销率较低。

  公司出售方法以直销为主,2018-2021H1 公司直销收入占比分别为 93.88%、96.21%、87.36% 和 79.34%。2020 年及 2021H1 经销收入占比有所进步,主因 2020 年及 2021H1 经销商取 得电网项目合同后向公司进行收购,导致经销收入占比有所进步。

  公司产品的首要客户集体为电网公司和电力设备供给商,现在客户包含国家电网、南边 电网、北京科锐、长园深瑞、国电集团、许继电气等很多知名企业,产品和服务逐渐得 到了客户认可,一起近年不断拓宽新客户:

  2021H1:公司前五大客户中新增卡骏机械,首要系南边电网部分子公司经过南边电网 电商途径收购智能安全设备,卡骏机械在该电商途径出售公司产品,因而公司对卡骏机 械收入添加。新增四川蓉电、东方电子000682)、积成电子002339),主因客户中标电网公司项目后向公 司收购相关产品,故公司对其出售额大幅添加;

  2020 年:公司前五大客户中新增广州博曼、威胜控股和北京华电云通电力技能有限公 司,主因客户均有中标电网公司项目后向公司收购相关产品,导致公司对其出售额大幅 添加。

  公司在智能安全设备、信息安全云途径产品研制中,依据电力职业服务经历,立异性开 发运用工业安全通讯技能和工业数据安全办理技能。在国家不断进步对工业职业信息安 全注重程度的布景下,纬德信息已成为电力配电网信息安全范畴的技能立异厂商。到 招股意向书签署日,公司共具有中心技能11项,已授权专利34项(其间发明专利10项), 软件著作权58项。

  到招股意向书签署日,公司实控人和控股股东均为尹健先生。公司前三大股东分别是 尹健、魏秀君、纬腾合伙,其间,尹健先生直接持有本公司 51.61%的股份,约计 3242.49 万股。系公司控股股东和实控人;魏秀君女士经过直接持股和对纬腾合伙的操控,算计 持有 20.62%的公司股份;纬腾合伙系公司员工持股途径,持有 5.71%的公司股份。

  公司本次征集资金拟出资于新一代智能安全产品研制及工业化项目、信息安全研制中心建造项目和营销网络建造项目。公司现有事务和运营状况是征集资金出资项目的根底, 征集资金出资项目的施行有利于进步公司自主研制和出产才能,增强对商场出售途径的 掌控力。

  作为较早发动信息化的社会支柱工业,我国电力职业继续坚持快速添加,并带动智能电 网建造和出资的继续添加。智能电网经过对电网内各要害设备进行实时监控,并对搜集 到的数据进行整合与剖析,完成对电力体系的优化操控办理。国家已出台多项方针,着 力推动智能电网开展,智能电网建造对电力范畴的智能化设备职业迎来新的开展机会。

  近来,“十四五”电网规划出资出炉,国家电网和南边电网规划出资累计将超越 2.9 万 亿元,全面推动新式电力体系建造:

  国家电网:“十四五”期间方案投入 3500 亿美元(约合 2.23 万亿元),推动电网转 型晋级,其间研制投入 90 亿美元,用于打破构建新式电力体系的要害中心技能。

  南边电网:近来印发《南边电网“十四五”电网开展规划》,“十四五”期间将规划 出资约 6700 亿元,首要出资方向为智能化数字化、骨干网特高压建造、储能的加速建造 及配网智能化的建造。

  依据《国家电网智能化规划总陈述》,2009 年至 2020 年国家电网方案总出资 3.45 万亿 元,其间智能化出资 3841 亿元,占电网总出资的 11.13%。国家电网将“刚强智能电网” 的建造规划为三个阶段,其间 2016 年至 2020 年为引领进步阶段,方案总出资 1.4 万亿 元,将根本建成全面一致的刚强智能电网,输电、变电、配电、用电以及调度环节根本 完成全面智能化。

  电力数据在职业界部首要触及电力出产和电力服务的各环节数据,从发电、输电、变电、 配电、用电到调度,每个环节都会发生海量数据603138),构成了多源、异构、多维、多方法的 电力数据网络。近年来,电网出资的重心逐渐由主干网向配网侧搬运。

  国家动力局发布的《配电网建造改造行动方案(2015-2020 年)》提出,经过施行配电 网建造改造行动方案,有用加大配电网资金投入,在 2015-2020 年期间,配电网建造改 造出资不低于 2 万亿元,配电网主动化掩盖率在 2020 年将到达 90%,“十三五”期间 累计出资不低于 1.7 万亿元。

  国家电网“刚强智能电网”的建造中,各阶段依照智能电网发电、输电、变电、配电、 用电、调度、通讯信息环节进行了区分,其间,配电环节出资规划及份额占比不断进步。

  跟着电网信息化、智能化程度的不断进步,电力体系遭受网络进犯的频率出现上升趋势, 电力体系因其结构杂乱、散布广泛、对民生影响严重等特色,成为各国信息安全问题的 会集爆发点,针对电力体系的网络进犯构成的结果严重性也跟着科技进步而逐渐进步, 电力体系的信息安全形势反常严峻,电力体系信息安全受到了各国广泛注重。

  电力职业成为信息安全产品运用最早、最广泛的范畴,电力职业的巨大体量也使其成为 工业信息安全职业开展的起点和根本盘。依据工业信息安全工业开展联盟(NISIA)的 陈述,2019 年电力职业信息安全商场规划在全体工业信息安全商场中占比高达 41%,远 超排名第二的制造业。而公司所在的配电网信息安全职业归于电力信息安全的细分范畴, 是近年来开展敏捷的新式职业。

  电力信息安全职业首要产品包含电力专用阻隔设备、电力防火墙、智能安全网关、工业 防火墙、侵略反常监测、主机加固、日志审计等,常以硬件+软件或软件方法进行出售。 以公司所在的配电网信息安全职业这一细分职业为例,公司自主研制了智能安全设备中 的嵌入式软件,软件首要搭载于硬件中加密芯片与操控芯片上,然后在硬件中烧录嵌入 式软件,软件经过发送程序指令的方法调集各部分硬件一致作业,然后完成产品的加密、 通讯等功用,安全云途径产品则以软件形状或软件调配硬件的形状进行出售。

  跟着国家逐渐加大电网出资和智能电网建造,以及信息安全职业的快速开展,我国电力 范畴信息安全建造将面对巨大的开展机会。在职业抢先企业的技能立异才能、产品研制 才能不断进步的布景下,电力范畴信息安全职业的商场份额或将逐渐向具有较高技能实 力和品牌知名度的厂商会集,商场会集度有望逐渐进步。公司的竞赛对手首要可分为下 游首要聚集电力、动力职业的厂商和跨界的信息安全头部厂商两大类。

  依据电网公司相关产品招投标状况,除公司以外,细分职业中首要投标参加者包含珠海 鸿瑞、映翰通、广州中软信息技能有限公司、南京南瑞信息通讯科技有限公司、南边电 网数字电网研究院有限公司等。

  在这些参加者中,大部分参加者的信息安全产品触及多个下流运用职业,而公司关于电 力职业信息安全的聚集程度较高,且满意了客户快速添加的安全产品需求,并与客户保 持长时刻安稳的合作联络,敏捷占据了商场,成为电力配电网信息安全范畴重要的供货商。

  信息安全职业头部厂商包含深服气300454)、启明星斗002439)、卫兵通002268)等,这些头部企业级安全厂商均 横跨多个细分商场,在电力信息安全范畴进入较少,其间启明星斗、卫兵通有部分电力 范畴事务,但这些厂商在配电网通讯传输层信息安全的布局较少。头部安全厂商卫兵通 在配电网信息安全职业开展前期曾进入职业,参加了2016年职业客户的产品测验,但落 地事务较少。

  我国电力体系具有较高的准入门槛,需求厂商具有较强的技能实力与现场环境的运转经 验,一般厂商难以取得准入资质。一起,电力体系选用严厉的投标办理体系,对产质量 量、安全性、可靠性、适用性等方面提出了严厉要求,具有技能研制优势、产质量量稳 定、有必定品牌知名度和职业沉淀的公司才可以入围。归纳来看,公司首要的职业竞赛 对手包含启明星斗、安博通、珠海鸿瑞、映翰通等。

  与同业公司比较,公司归纳毛利率高于可比公司均匀水平,首要是与公司的收入结构 及产品毛利率有关。公司专心于电力配电网信息安全范畴,主打产品在细分商场构成 了必定的竞赛优势及品牌优势,具有较强的商场竞赛力。

  从出售费用率看,与同业公司比较,公司出售费用率略低,主因可比公司事务类型较多, 而公司首要聚集于电力配电网信息安全范畴,以电力职业客户为主,商场营销战略更为 聚集。

  所在信息安全细分职业不同:配网信息安全范畴是近年来快速开展的新式职业,公司 比较于可比公司更聚集于该范畴;

  开展阶段不同:公司处于快速成长时刻,办理愈加扁平化,2018年至2020年的营收年均 复合添加率为28.48%,高于可比公司;

  细分产品结构不同:公司产品首要在配网信息安全范畴,智能安全设备占收入比较高, 而可比公司细分产品较多且不同产品之间毛利率存在较大差异。

  在各工业职业中,电力职业的工业化与信息化进程开端最早,对安全性、可靠性、安稳 性和实时性的要求较高。在配电网信息安全范畴,电网客户安稳运用某一产品后,替换 的本钱较高,公司产品在配电网信息安全范畴具有先发优势。公司经过供给高质量的产 品和客户服务,建立了较强的竞赛力。

  自成立以来,公司继续进行研制投入,构成了本身产品的中心技能。现在,公司凭仗较 强的技能才能、安稳的产质量量、杰出的客户服务、长时刻堆集的品牌影响力,已成为电 力配电网信息安全范畴重要的供货商,客户包含国家电网、南边电网、北京科锐、长园 深瑞、国电集团、许继电气等很多业界知名企业。

  公司现在首要聚集的配电网信息安全职业是开展时刻较短的新式职业,2017 年下半年行 业才逐渐成型并开端快速添加。2018-2020 年度公司年复合添加率为 28.48%,2021H1 公 司运营收入同比添加 18.89%。其间,2018-2021H1 智能安全设备的出售收入占运营收入 的比重分别为 86.72%、84.69%、58.95%和 62.07%,为公司首要收入来历。

  毛利率方面,公司归纳毛利率 2018-2019 年安稳在 68%左右,2020 年及 2021H1 均较 2019 年略有下降,首要因为公司直接中标南边电网的智能安全设备数量下降,且一 般状况下直接对电网公司出售的单价相对较高,因而公司智能安全网关全体价格有所 下降,而这一事务收入占比较高,导致公司归纳毛利率下降。

  费用率方面,因为公司处于快速开展阶段,为了夯实久远开展根底,公司在出售、办理 等方面继续加大投入,因而公司费用开销呈上升趋势。其间出售费用逐年添加敏捷,主因公司活跃拓宽出售途径,构建了掩盖南边电网、国家电网及首要电力设备供给商的营 销及出售服务体系所造成的。

  净利率方面,公司净利率 2018-2021H1 在 43%左右,坚持较高水平,首要与公司聚集于 快速开展的配网信息安全新式职业、细分产品的收入结构及毛利率差异、公司所在开展阶段以及公司架构规划等有关。

  公司 2018-2020 年归母净利润分别为 2709.71 万元、6353.29 万元、6366.69 万元,2021H1 公司归母净利润 2161.54 万元,同比下降 11.92%,首要原因系公司归纳毛利率有所下降, 一起公司添加商场营销及研制投入,期间费用添加幅度大于运营收入添加幅度所造成的。

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