【电力设备与新动力】中上游供应端有望加快开释短期注重下流使用端
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浏览次数:27   发表日期:2022-01-29 06:50:08   来源:环球体育app下载地址

  【电力设备与新动力】中上游供应端有望加快开释,短期注重下流使用端――职业周报-20211219

  1、本周(2021.12.13-2021.12.17,下同)观念:中上游供应端有望加快开释,短期注重下流使用端

  (1)新动力轿车:中心经济工作会议提出:质料用能不归入动力消费总量操控;这能够理解为能耗目标的扩展,然后有利于上游原资料的供应,新动力轿车中上游的供需矛盾有望逐渐缓解;从工业周期看,2021年开端工业链公司扩产加快,未来一年多的时刻处于供需从头匹配的阶段。咱们以为职业出资进入第三阶段:(a)逻辑重回长时刻生长,注重壁垒高的环节,锂电池龙头是中心;(b)后周期方面,注从头动力轿车工业链景气量的分散,储能、氢动力、电机、设备、充换电、传统车零部件与电动化的交融是需求注重的方向;(c)新技术方面,注重龙头公司产品立异带来的本钱下降,比方扁线)光伏:从供应端看,近期硅料、硅片价格继续下降,进一步印证咱们对工业链价格进入下降周期的判别。从需求端看,清洁动力大基地遭到方针大力支持,未来有望成为新增装机主力。咱们以为优质供应端开释、产品性价比提高是职业继续生长的中心,看好2022年需求的高增长,首要看好三方面的出资时机:(a)看好电站开发大市场+电力市场化变革的时机,晶科科技601778)、林洋动力601222)等公司获益;(b)看好竞赛格式较好的组件、逆变器等终端环节;(c)中长时刻看好供需状况较好的热场、胶膜等辅料工业链,工业端的立异(异质结、颗粒硅等)以及优势龙头公司市占率的提高。

  2、国轩高科002074)点评:2025年群众在国内规范电芯的需求量有望超越40GWh

  (1)正极资料:铁锂和三元统筹,规范电芯偏好铁锂;(2)规范电芯估计出货时刻:估计在2024年前后;(3)规范电芯工艺:估计是方形、叠片;(4)群众电池需求量:群众估计2025年电车占比约20%,2030年电车占比约50%,参照群众在华年销量约400万辆(假定群众在华年销量相对稳定在400万辆),则2025年电车销量有望达80万辆,2030年有望达200万辆。以每辆车65KWh(ID4入门款带电量约57KWh,长续航款带电量超越80KWh,均为三元电池,铁锂相同体积带电量估计较少,假定均车65KWh)计量,2025年估计需求52GWh电池,假定其间80%为规范电芯,对应需求41.6GWh的规范电池。

  新动力轿车公司:欣旺达300207)出资约200亿元建造年产能30GWh动力电池、储能电池生产线及相关配套设备;

  风能职业层面:金风科技002202)2021年国内海优势电项目吊装悉数完结。

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