电力设备与新能源行业周报:锂电材料供给紧张态势延续 风光大基地+整县项目稳步推进
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浏览次数:15   发表日期:2022-01-20 01:38:36   来源:环球体育app下载地址

  新能源汽车及锂电池:9 月新能源汽车市场渗透率维持历史高位,达到17.3%。1-9 月新能源汽车产销分别完成216.6 万辆和215.7 万辆,同比分别增长1.8 倍和1.9 倍。1-9 月渗透率提升至11.6%。其中出电动汽车产销分别完成180.3 万辆和178.9 万辆,同比均增长2.0 倍。

  受能耗双控政策缩紧的影响,9 月以来以负极、正极、铜箔为代表的高能耗锂电材料生产、产能扩张均受到一定程度的影响。在当下国内电动车市场火热的背景下,预计我国电动车全年销量达到318 万辆,渗透率提升至12.72%。电动车市场火爆推动了锂电材料的供不应求,考虑到锂电材料扩产进程较长,我们预计锂电材料供给紧张态势可能维持到2022 年上半年,国内锂电材料头部企业有望受益。

  硅料方面,价格仍居高位且有轻微上涨。目前因双控政策对硅料生产原材料工业硅供应的影响逐渐在减弱,且伴随着年底传统需求旺季到来,硅料价格有望进一步上涨。硅片方面,本周继续保持价格平稳,近期若无大厂发布新一轮报价,则未来硅片市场可能将继续保持当前价格进行交易。电池片方面,本周也处于价格平稳状态,多数厂家对定价保持观望态度,未来将针对上游价格变化做出相关反应。组件方面,本周组件方面,除210单玻组件价格略有上升,其余规格价格稳定。海外地区市场持观望态度,价格同样较为稳定。

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  我国双碳“1+N”体系稳步推进。据电力网不完全统计,7 月以来我国大型风光基地+整县项目累计开工容量超50.9GW,其中第一批大型风光基地达31.75GW、一体化基地项目达19.17GW,整县光伏项目达12.89GW。根据国家近期发布《2030 年前碳达峰行动方案》,2030 年我国风光总装机量将达到12 亿千瓦以上,我们测算未来10 年内风电、光伏新增装机有望达到570.45GW 以上。中长期来看,在国家双碳战略的大背景下,我国未来10 年内风光市场需求明确,风光行业将进入高速发展期。

  投资建议:推荐关注恩捷股份、璞泰来、容百科技、新宙邦、德方纳米、隆基股份、捷佳伟创、金博股份、通威股份、福斯特。

  风险提示:政策不及预期,新冠疫情影响,行业竞争加剧,原材料上涨,芯片短缺态势延续,限电因素影响产能释放。

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