电力设备与新动力职业周报:春季基本面仍烦躁 高预期批改供给布局良机
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浏览次数:106   发表日期:2022-09-28 12:19:05   来源:环球体育app下载地址

  新动力:双碳作业国家战略地位难不坚定,工业基本面继续边沿向好;跨年组织调仓及资金面改变要素促板块前期堆集的高预期向合理水平批改,发明高景气板块布局良机;要点重视:光伏供给链瓶颈/严重/获益放量环节,风电零部件弹性/海风超预期环节。

  电车:激光雷达、智能驾驭成为CES 2022 重头戏;工业链排产添加+活跃备货推进碳酸锂价格站上30 万元,验证需求端高景气;继续看好电动/智能化抢先整车、增量零部件(微电机、音响、连接器等)、原材料保供有优势的电池龙头、供给严重且有资源优势的上游锂资源。

  氢能与燃料:非演示城市群氢能工业规划力度不亚于三大演示城市群,全国氢能规划全面开花;引荐车型目录出现很多新企业,燃料工程机械车数量增多;12 月产销数据或将迎来迸发,主张重视12 月放量带来的出资时机。

  电力设备与工控:国网十四五规划落地在即,四季度电网出资加速上行,配网、信息化、非晶变压器等环节出资有望继续强化。11-12 月PMI改进,需求有所回暖,2022 年工控需求向好,板块估值性价比凸显。

  新动力:国家开展变革委环资司举办专题会议研讨碳达峰碳中和作业;工信部等五部分联合印发《智能光伏工业立异开展行动方案(2021-2025 年)》;阳光电源签约430MWh 以色列最大储能项目;晶科动力确认A 股上市时间表;通威股份发布2021 年度成绩预告;2021 年国内海优势电并网规划或超预期。

  电车:CES 2022 举办,电车智驾亮点多;索尼宣告进军电动汽车市场;广汽埃安AION LX Plus 上市价格28.66-45.96 万元;容百科技与宁德年代签定战略协作协议,2022 年锁定约10 万吨高镍三元订单;德方纳米出资75亿建年产33 万吨新式磷酸盐系正极项目;新洋丰方案出资30 亿建造年产10 万吨磷酸铁和5 万吨磷酸铁锂生产线 政府作业报告,规划建造郑汴洛濮氢走廊,加速氢能全工业链研制;智能光伏工业行动方案发布,支撑光伏制氢试点项目建造及制氢体系与光伏耦合技术研讨。

  工业链价格竞争剧烈程度超预期;方针调整、顺利作用低于预期;全球疫情超预期恶化。

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